오늘은 원통형 배터리 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 전기차 배터리 중에서도 가격적으로 저가라는 장점 탓에 최근 주목을 많이 받고 있는 배터리가 바로 원통형 배터리입니다. 가장 오래된 배터리 패키징 타입으로 각형과 파우치형 배터리와 함께 전기차에 이용되고 있습니다.
전기차에서 각형이나 파우치형 배터리가 수명이나 용량 등의 장점으로 널리 이용되고 있었지만 최근 들어 배터리 원가의 부담 등을 이유로 원통형 배터리가 주목을 받고 있죠. 테슬라도 원통형의 비중을 늘리면서 원가적인 부담을 줄이고 있습니다.
'원통형 배터리 관련주'
원통형 배터리 관련주로는 배터리 업체와 배터리 소재인 양극재, 음극재 등을 생산하는 업체, 그리고 설비 등을 생산하는 기업들이 있습니다. 국내 증시에도 다양한 기업들이 상장되어 있죠.
■ 목차
1. LG에너지솔루션
2. 삼성SDI
3. 엘앤에프
4. 나인테크
5. 상신이디피
6. 자비스
7. TCC스틸
1. LG에너지솔루션 (373220)
: 전기차 배터리를 제조하는 국내 최대 기업으로 최근 원통형 배터리 생산라인에 대한 투자를 발표한 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보하였음.
- 배터리 Recycle/Reuse 사업과, 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진할 계획임.
• 실적분석
- 2021년 연간 연결기준 매출액 약 17조 8,519억원, 영업이익 약 7,685억원, 당기순이익 약 9,299억원을 기록.
- 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준임.
- 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 동사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있음.
2. 삼성SDI (006400)
: 원통형 배터리 비중이 큰 편으로 해당 제품을 밀고 있는 배터리 제조사로 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사 사업은 에너지 솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류됨. 에너지 솔루션 부문은 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차 전지를 생산, 판매함.
- 전자재료 부문은 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산, 판매함. 매출은 에너지솔루션 부문 81%, 전자재료 부문 19%로 구성됨.
- 2021년 기준 수출 비중이 82.3%로 내수에 비해 압도적으로 높음. 삼성전자, 삼성디스플레이, BMW, 폭스바겐 등이 주요 매출처임.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20% 증가, 영업이익은 59% 증가, 당기순이익은 103.5% 증가.
- 에너지 솔루션 사업부는 GEN5 배터리 생산 개시로 인한 유럽향 매출 확대, 미주시장 등 새로운 협력망 구축, 전기차용 고부가 원형전지 매출 증가 등이 매출 성장으로 이어졌음.
- 전자재료 사업 부문은 폴더블 등 신소재 판매 증가, 고이익률 제품 비중 확대가 최대 실적 경신으로 이어짐.
3. 엘앤에프 (066970)
: 원통형 배터리에 들어가는 양극재를 생산하여 LG에너지솔루션에 공급 중인 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임. 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 172.6% 증가, 영업이익은 2910.3% 증가, 당기순손실은 643.7% 증가.
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야.
배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망.
- 사업 환경 개선으로 매출액 및 영업이익은 확대되었으나, 주가 상승에 따른 파생상품평가손실이 발생.
4. 나인테크 (267320)
: LG에너지솔루션 원통형 배터리 생산공정의 메인 장비 업체로 장비를 납품하고 있는 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2007년 6월 18일 설립되었으며 교보7호기업인수목적과 2020년 4월 9일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 나인테크로 변경함.
- 법률상 존속회사인 교보7호기업인수목적은 2017년 3월 22일 설립됨.
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 379% 증가.
- 동사의 2차전지 조립공정 장비 및 디스플레이 제조용 장비는 생산성 향상 및 성능 업그레이드를 위한 부분 개조 및 새로운 모듈장착 등 고객의 요구 조건에 발맞추어 고객사에 테스트 결과를 적용함.
- 다양한 부품의 성능을 테스트하여 동일 성능의 원가 경쟁력 확보한 부품을 구매하여 원재료 매입비용을 낮추어 공급하고 있음.
5. 상신이디피 (091580)
: 삼성SDI 원통형 배터리의 캔 케이스 및 캡 어셈블리를 제공하는 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 리튬이온 방식의 2차전지 중 휴대폰 배터리용 부품으로 사용되는 각형CAN, 원형CAN, CAP ASS'Y 부품과 전기자동차에 사용되는 EV CAN, ESS, 노트북의 2차전지에 사용되는 부품을 제조해 판매함.
- 국내에서는 천안과 양산 등에 생산시설을 운영하며 중국, 말레이시아, 헝가리에 생산 및 판매 법인을 보유함.
- 삼성SDI를 주요 고객사로 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.2% 증가, 영업이익은 0.9% 증가, 당기순이익은 102.8% 증가.
- 매출이 두 자릿수 증가율을 기록했으나 매출원가가 오르고 판매비와 관리비, 인건비 등 각종 비용이 증가하며 영업이익은 소폭 개선되는 데 그침.
- 한국, 미국, 유럽 등 주요 시장에서 친환경을 키워드로 내걸고 전기차 판매를 장려하고 있는 만큼 성장 가능성이 있음.
6. 자비스 (254120)
: 원통형 배터리 공정에서의 검사장비를 생산 및 공급하는 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2002년 4월 6일에 설립되었으며, 2015년 11월 17일 한국거래소 코넥스시장에 주식을 상장하였으며, 2019년 11월 15일 코스닥시장으로 이전 상장함.
- 동사는 코스닥 상장을 위해 2019년 05월 07일에 아이비케이에스 제5호기업인수목적(주)와 합병계약을 체결하였으며, 2019년 11월 01일(합병등기일)에 합병을 완료함.
- 동사는 산업용부품검사장비와 식품이물검사장비 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.9% 증가, 영업손실은 112.1% 증가, 당기순손실은 24.1% 감소.
- 소형 원형배터리 관련 In-Line X-ray 검사장비는 단독으로 L사 등에 공급 중임. 이는 애플에서 직접 기술 검증하여 L사에 단독으로 공급 중이며, 전 세계 특허 출원을 진행하고 있음.
- 현재 10여 개국에 42개의 대리점을 확보하고 있으며, 향후 3년간 대리점 수를 30개 추가로 설치할 계획임.
7. TCC스틸 (002710)
: 원통형 배터리의 셀에 사용되는 전기도금강판을 생산 및 공급하는 원통형 배터리 관련주
• 사업개요
- 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체임.
- 주 수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등이 있으며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편임.
- 매출은 표면처리강판 99.93%, 부동산임대 0.07% 으로 이루어져 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.3% 증가, 영업이익은 2536.3% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 당기순이익 흑자전환 주요 원인은 제품가격 인상 및 환율 상승에 따른 매출실적 개선되며 이익이 증가.
- 자산이 전기말 대비 증가하였고, 부채 역시 전기말 대비 증가. 부채비율은 전기말 대비 감소. 주요 원인은 매출액 증가에 따른 매출채권 증가 및 영업 현금흐름 개선에 따른 현금및현금성자산 증가.
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지금까지 원통형 배터리 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 전기차 시장에서 원통형 배터리의 수요와 공급이 늘어가는 추세인만큼 관련주들의 흐름도 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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