오늘은 금리인상 수혜주 관련주를 알아보겠습니다. 최근 미국이 계속되는 자이언트 스텝을 밟으면서 전세계적으로 금리를 올리기 바쁜 상황이 되었습니다. 국내 역시 소폭 상향의 계획이 자연스럽게 틀어지게 되었죠.
이 정도 속도로 FOMC가 금리를 올린다면 올 연말에만 미국 기준금리가 4퍼센트를 넘어서는 급격한 상승을 보게 될 듯 하죠. 금리가 빠르게 올라가고 있는만큼 오늘은 금리 상승으로 인해 매출이나 이익의 증가가 가능한 관련주들을 보더록 하겠습니다.
'금리인상 관련주'
금리가 올라도 실적이 좋아지는 업종은 금융업 쪽이 많습니다. 대부분의 기업들은 대출을 일으켜서 투자와 경영을 하기 때문에 보통은 고금리가 불리하죠. 하지만 은행이나 보험 등의 업종은 고금리에서 오히려 실적을 올리기에 좋은 환경이 됩니다.
■ 목차
1. KB금융
2. 신한지주
3. 우리금융지주
4. 하나금융지주
5. 삼성화재
6. 현대해상
7. 삼성생명
1. KB금융 (105560)
: 은행 등의 금융업을 영위 중인 금리인상 수혜주
• 사업개요
- 2008년 설립된 KB금융그룹의 지주회사로서 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위함.
- 2022년 6월말 기준 업계 1위 점유율을 가진 KB국민은행과 더불어 13개의 자회사를 보유함.
- WM, CIB, 글로벌, 자본시장부문을 신성장 영역으로 집중 육성하고, 디지털금융 강화 전략으로 No.1 금융플랫폼 기업으로 도약하기 위해 노력 중임.
• 실적분석
- 충당금 추가 적립에도 불구하고 금리인상으로 순이자이익이 증가하여 상반기 호실적을 기록함.
- 순이자이익은 5조 4,418억원으로 전년동기 대비 18.7% 늘어남. 은행 NIM의 경우 2분기에 1.73%으로 전분기 대비 0.07%p 상승했고, 누적기준 0.12%p가 확대됨.
- 하반기에도 0.05~0.06%p 정도 높아질 것으로 예상됨. 증권 브로커리지 수수료가 축소되고 신탁, 펀드 관련 수수료 실적도 부진해 비이자수익은 감소함.
2. 신한지주 (055550)
: 은행업 등의 금융업을 영위 중인 금리인상 수혜주
• 사업개요
- 동사는 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융지주회사임.
- 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있음.
- 신한은행 외에도 전반적으로 우수한 자회사 사업 지위를 토대로 균형 있는 사업포트폴리오 기반의 안정적인 이익창출력 유지 중임. 21년 1월 신한자산운용을 완전자회사로 편입함.
• 실적분석
- 이자이익은 마진 개선과 대출자산 성장효과 등으로 전년 동기대비 17.3% 증가한 5조 1,317억원을 시현함.
- 비이자 이익은 핵심이익인 수수료이익의 증가에도 불구하고 시장금리 상승에 따른 유가증권 관련 손익 감소 영향으로 전년 동기 대비 8.2% 감소한 1조 8,415억원을 시현함.
- 글로벌 손익은 우량자산 증가 및 이자이익과 수수료 이익의 규형있는 성장에 힘입어 전년 동기 대비 44.3% 증가함(글로벌 손익 비중 10.4%).
3. 우리금융지주 (316140)
: 은행 등의 사업을 영위 중인 금융지주 회사로 금리인상 관련주
• 사업개요
- 동사는 2019년 1월 설립한 지주회사로 금융업을 영위하거나 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것이 주 사업목적임.
- 주요 종속회사들의 사업은 은행업, 신용카드업, 종합금융업 등이 있으며, 2019년 우리자산운용/ABL자산운용(우리글로벌)을 자회사로 편입함.
- 2021년 3월 우리금융저축은행 지분 100%를 취득하여 자회사로 편입, 21년 8월 포괄적 주식교환 방식으로 우리금융캐피탈을 완전 자회사화하였음.
• 실적분석
- 상반기 순영업수익은 4조 8,861억원으로 전년동기 대비 20.8% 증가함. 기업 대출이 늘고 투자은행(IB) 부분 이익이 확대되면서 이자이익과 비이자이익이 고르게 성장함.
- 우리은행의 순이자마진(NiM)은 1.58%로 전분기보다 0.09%p 상승하며 상반기 순이익이 전년동기 대비 21.5% 증가함.
- 자산건전성 부문은 경기둔화 우려에도 고정이하여신비율 0.30%, 연체율 0.21%로 지난 분기에 이어 안정적 수준을 유지함.
4. 하나금융지주 (086790)
: 하나은행 등 금융업을 영위 중인 지주사로 금리인상 관련주
• 사업개요
- 2005년 설립된 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무를 수행함.
- 하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사와 전세계 25개국의 글로벌 네트워크를 가지고 있음.
- 그룹통합멤버십인 '하나멤버스'를 금융권 최초로 개발, 모바일 금융 앱 '하나원큐'는 다양한 금융 서비스를 한번의 로그인만으로 가능하게 함.
• 실적분석
- 선제적 추가 충당금 적립, 외화환산손실, 하나증권의 이익 급감에도 이자 이익 증가로 2분기 실적은 선방함.
- 가계대출은 전분기 대비 0.5% 감소했으나, 기업대출이 3.6% 늘었고 전체 대출은 2.0% 증가함. 하나증권 이익 급감에 비은행 이익은 1,186억원으로 전년비 50.5% 감소함.
- SK텔레콤이 보유한 하나카드 지분 3,300억원을 전량 매입해 100% 자회사화하고, SK텔레콤은 동일한 규모의 동사 지분을 시장에서 매입함.
5. 삼성화재 (000810)
: 삼성계열의 화재보험 회사로 금리인상 관련주
• 사업개요
- 국내에서 가장 규모가 큰 삼성계열의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심사업으로 영위하고 있음.
- 회사가 제공하는 상품의 보종별 매출 비중은 일반보험 8.1%, 장기보험 61.7%, 자동차보험 30.2%이며, 국내 3개, 해외7개의 연결대상 자회사가 있음.
- 삼성화재 중국법인에 대한 중국금융감독당국의 최종승인을 득함. 중국 최대 IT기업인 텐센트와 협력하여 중국법인을 합작법인 형태로 전환할 예정임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.9% 증가, 영업이익은 2.6% 증가, 당기순이익은 4.2% 증가.
- 반기 손해율은 전년동기 대비 1.96%p 감소한 78.32%.
- 보험종목별로 일반보험 손해율(전년동기 대비 △3.19%p), 장기보험 손해율(개인연금 포함, 전년동기 대비 △1.5%p) 그리고 자동차보험(전년동기 대비 △2.53%p)손해율이 감소.
6. 현대해상 (001450)
: 현대그룹의 손해보험 회사로 금리인상 관련주
• 사업개요
- 1955년 3월에 해상보험 전업회사로 보험업에 진출하여, 해상, 화재, 자동차, 장기,연금 및 퇴직보험 등의 손해보험 전 부문에 걸쳐 사업을 영위함.
- 신용평가기관인 A.M.Best로부터 A(Excellent) 등급, S&P로부터 A-(Stable)의 등급을 부여받고 있음.
- 2022년 6월 기준, 국내 57개 지점, 15개 보상사무소, 343개 영업소와 해외 1개 지점 6개 사무소를 갖추고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13% 증가, 영업이익은 38.3% 증가, 당기순이익은 44.9% 증가.
- 상반기 원수보험료 8조 600억원으로 전년대비 6.7% 증가. 종목별로 전체 매출의 약 60%를 차지하는 장기보험은 4.9%, 일반보험이 16.6%, 자동차보험이 4.6% 성장함.
- 손익의 경우, 장기, 자동차보험의 손해율 하락과 장기보험 신계약 실적 둔화로 인한 영업사업비 집행 축소로 사업비율 개선.
7. 삼성생명 (032830)
: 삼성 계열의 생명보험 회사로 금리인상 관련주
• 사업개요
- 1957년에 설립되어 업계 최대의 전속 설계사 조직과 계리 전문인력을 보유하고 있는 삼성그룹 계열의 생명보험사.
- 보장성 및 연금/저축성 보험상품 서비스 제공을 주요 사업으로 하며, 압도적인 브랜드 파워와 안정적인 영업 기반을 바탕으로 업계 최상위 시장 지위를 유지하고 있음.
- 연결대상 주요 종속회사로 삼성카드, 삼성자산운용, 삼성생명 태국법인, 북경삼성치업유한공사, 삼성SRA자산운용 등이 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익은 56.6% 감소, 당기순이익은 63.5% 감소.
- 백내장 수술 지급액 감소에 따른 손해액 감소 및 보장성 비중 증가에 따른 위험보험료 상승 등으로 보험이익은 증가하였음.
- 보험이익증가에도 불구하고 국내 증시 하락과 시중금리 급등 등의 영향으로 변액보증손실이 3,230억원 인식되며 당기순이익이 감소함.
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지금까지 금리인상 수혜주 관련주를 정리해보았습니다. 금리인상의 기조가 한동안 길게 이어질 것으로 보여지는 만큼 주의깊게 관심을 가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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