오늘은 삼성전자 반도체 관련주 대장주를 알아보려고 합니다. 최근에 삼성전자에서는 반도체를 포함함 부문에 2023년까지 3년동안 240조원의 자금을 투자할 것이라고 계획을 밝혔습니다. 물론 여기서 가장 많은 투자가 이루어지는 부문은 반도체 부문이 되겠죠.
삼성은 현재 메모리 부분에서 세계 1위의 경쟁력, 파운드리 부분에서도 세계 2위인 반도체 업계에서 누구나 인정하는 글로벌 기업입니다. 삼성전자는 메모리 분야에서는 압도적인 1위로 2030년에는 비메모리에서도 1위를 차지하는 것을 목표로 투자를 하겠다고 하니 엄청난 성장이 예상되죠.
'삼성 반도체 관련주'
그럼 삼성전자의 공격적인 사업확장과 투자로 인해 수혜를 입게되는 삼성 반도체 관련주들을 7종목 알아보겠습니다.
1. 원익IPS
: 삼성전자에 반도체 장비를 공급 중.
• 사업개요
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약.
- 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 93.7%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 6.3%로 이루어져 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.9% 증가, 영업이익은 67.4% 증가, 당기순이익은 86.3% 증가.
- 반도체 업종 호황으로 인해 후방 산업의 실적 증가. 디스플레이와 반도체 분야에서 수출이 급증.
- 비용이 크게 증가한 측면이 있는데 이는 대부분 환차손임. 부채 비율 역시 늘었는데 차입금 증가로 인한 부채가 아니고 매출 증대로 인한 선수금(영업부채) 위주임.
2. 한솔케미칼
: 삼성전자에 반도체 소재를 공급 중.
• 사업개요
- 동사는 1980년 3월 13일 설립되어 1989년 5월 20일 유가증권시장에 상장함.
- 동사의 주요 사업내용은 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 등의 판매임.
- 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.7% 증가, 영업이익은 48.5% 증가, 당기순이익은 19.1% 증가.
- 매출액이 증가한 데 반하여 주요 원재료 가격이 하락하였고, 판관비 증가폭도 제한되어 수익성이 개선, 영업이익은 비교적 큰 폭으로 증가하였음.
- 전자재료 사업에서 2차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 수요가 커지고 있음. 이러한 변화가 동사의 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됨.
3. 와이아이케이
: 삼성전자에 반도체 장비를 공급 중.
• 사업개요
- 1991년 4월 설립되어, 고속 메모리테스터 검사장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있음.
- 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며, DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사함.
- 매출구성은 메모리 웨이퍼 테스터 73.2%, 반도체 제조장비 부속품 20.8% 등으로 이루어져 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 99.4% 증가, 영업이익은 178.4% 증가, 당기순이익은 216.7% 증가.
- 전방산업이 호황이고, 삼성전자가 지분을 인수한뒤 2021년 삼성전자와의 반도체검사장비 공급 계약 규모가 1,730억원에 달함.
- 이로 인해 매출액이 폭증함. 삼성전자의 증설 지속과 고객사내 점유율 상승(50→80%대)에 따른 국산화 수혜 지속 전망.
4. 한미반도체
: 삼성전자에 반도체 장비를 공급 중.
• 사업개요
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 함.
- 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년 중반이후 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.
- 동사의 'FLIP CHIP BONDER 5.0'도 좋은 평가 받고 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 79% 증가, 영업이익은 159.8% 증가, 당기순이익은 167.6% 증가.
- 지금의 반도체 시장은 5G, 클라우딩 서비스, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 다변화된 산업들을 매개체로 성장하고 있음.
- 실리콘 웨이퍼에 칩을 여러 층으로 적층(Stacking)하는 초고속 메모리 (HBM)생산에 있어 필수적인 열압착 본딩 장비'를 SK하이닉스 사와 공동 개발함.
5. 유니셈
: 삼성전자에 반도체 장비를 공급 중.
• 사업개요
- 1996년 2월 15일 설립. 1999년 4월 최초로 벤처기업인증(재인증받음)을 받았고, 동년 12월 증권업협회에 코스닥등록함.
- 2013년 11월 사업다각화를 위해 설립한 한국스마트아이디(주)는 유관 사업부문인 유니셈 IOT사업부와 통합운영을 위한 합병절차를 2020년 12월 22일부로 종료함.
- 주력 사업부문인 반도체 장비 영역에서 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템 구축 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을강화하고 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.8% 증가, 영업이익은 42.1% 증가, 당기순이익은 66.9% 증가.
- 반도체산업은 대표적인 장치산업으로 반도체 제조기업들은 매출액의 약 20% 정도를 반도체 장비 구입에 사용할 정도로 국내시장에서의 핵심 후방 산업 중 하나라 할 수 있음.
- 최근 메모리 반도체의 세계적 공급 과잉과 기업간 가격 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 장비업계의 경쟁력 제고필요성이 증대되고 있음.
6. 원익머트리얼즈
: 삼성전자에 반도체 소재를 공급 중.
• 사업개요
- 2006년 12월 1일을 기준 원익홀딩스의 특수가스사업부문을 물적분할 설립함.
- 지배대상기업은 반도체용 특수가스, 일반산업용 가스 및 전구체(프리커서)의 충전, 제조, 정제 및 판매 등을 영위하고 있음.
- 동사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.9% 증가, 영업이익은 2.9% 감소, 당기순이익은 34.3% 증가.
- 동사는 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있음.
- R&D 역량 강화, 설비 자동화를 통한 효율 증대, 스마트플랜트 구축, 분석시스템 고도화 등에 집중 투자중임.
7. SFA반도체
: 삼성전자 반도체 후공정을 담당.
• 사업개요
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
- 동사는 계열회사 중 두 회사는 코스닥 상장사임.
- 동사는 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST제품을 주력으로 생산하고 있으며, 삼성전자, Micron, SK하이닉스 등 세계 유수의 반도체 업체들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있음.
• 기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.6% 감소, 영업이익은 93.4% 증가, 당기순이익은 59.9% 증가.
- 매출액이 감소했으나 매출원가와 판관비 등 비용의 절감으로 영업이익과 당기순이익이 대폭 증가함. 매출원가가 낮아지는 것에 그치지 않고 원가율 자체를 낮춤.
- Memory 반도체 위주의 사업전략에서 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI분야에 성공적으로 진입하는 중임.
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지금까지 삼성 반도체 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 국내 시가총액 1위의 글로벌 기업 삼성전자인만큼 다른 기업들과 함께 성장하여 좋은 영향력을 보여줄 수 있기를 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
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