오늘은 석탄 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 최근 유럽에서 러시아산 석탄의 수입을 금지하면서 국내 석탄 관련주들의 주가가 들썩이고 있습니다. 수요와 공급의 불균형에서 석탄 가격의 상승이 기대되면서 나오는 현상이죠.
글로벌 정세도 그렇지만 국내에서 최근 이슈가 되었던 전기세를 낮추기 위해서도 석탄을 이용한 발전에 대해서도 규제를 완화할 것이라는 기대감이 형성되고 있죠. 여러모로 석탄 관련한 상황이 긍정적으로 흘러가고 있습니다.
' 석탄 관련주'
국내에서도 다양한 기업들이 석탄 관련주로 분류가 되고 있으며 관련 사업을 영위 중입니다. 석탄 광산을 보유한 곳부터 물류와 유통을 담당하는 기업까지 어떤 종목들이 관련주로 묶이는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 넥스트BT
2. 케이피에프
3. 백광산업
4. LX인터내셔널
5. GS글로벌
6. 플레이그램
7. 포스코인터내셔널
1. 넥스트BT (065170)
: 대한석탄공사와 함께 몽골 내 탄광에 대한 지분을 보유 중이며, 관계사인 한몽에너지개발이 석탄광산 인수 및 운영 사업 영위하고 있는 석탄 관련주
• 사업개요
- 2008년 7월 회사 분할 후 종속기업인 네추럴에프앤피의 기존 제조사업의 안정적인 기반 위에 유통사업부, 해외사업부로 세분하여 운영하고 있음.
- 주로 건강기능식품을 위탁제조하여 홈쇼핑 등 온/오프라인을 통해 유통하고 있으며 자회사인 네추럴에프앤피는 OEM생산을 주로 하고 있음.
- 건강기능식품시장 성숙에 따라 기존의 네트워크, 식품대기업, 홈쇼핑 및 계열사를 통한 OEM 방식의 주문 등으로 안정적인 매출기반 확보에 노력 중.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.2% 증가, 영업손실은 66.1% 감소, 당기순손실은 165.7% 증가.
- 다양한 유통채널을 통해 매출 경로를 다각화한 결과 매출이 크게 성장하여 영업이익의 적자폭이 감소되었음.
- 현재 자회사에서 획득한 개별인정형 원료인 로즈마리자몽복합추출물, 특허를 이용한 숙취 개선 원료등을 통해 건강식품을 개발하고 있어 제품 출시가 이뤄질 경우 독점적인 시장을 점유할 수 있음.
2. 케이피에프 (024880)
: 과거 기업 지분 투자(41% 지분 투자)를 통해 인도네시아의 석탄 광산 개발에 참여한 석탄 관련주
• 사업개요
- 동사는 한국볼트 사명으로 1963년 10월 1일 설립되었으며, 1994년 12월 19일 코스닥시장에 상장함.
- 2006년에는 자동차부품 사업으로 확장하면서 사명을 케이피에프로 변경하였음. 화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있음.
- 자동차부품사업에서 동사는 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품을 생산함.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41% 증가, 영업이익은 31.1% 감소, 당기순이익 흑자전환.
- 매출 증가에도 불구하고 판관비,인건비의 증가로 영업손실 기록함. 당기순이익은 흑자전환함.
- 동사의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였고, 2021년 1월 일본교통성 대신인증 최종 취득에 성공하는 등의 해외 진출 기반을 다지고 있음.
3. 백광산업 (001340)
: 석탄을 대신할 수 있는 염화나트륨을 이용하여 염소를 생산하고 있어 석탄 관련주
• 사업개요
- 동사는 전해조 설비를 통해 가성소다, 염산, 액체염소 등의 무기화학제품과 솔비톨을 제조하는 업체로 1954년 11월 설립됨.
- 가성소다, 염산, 액체염소 등의 무기화학 제품과 솔비톨을 제조하는 화공약품 사업을 주사업으로 함.
- 2019년 3월 신규 사업으로 아산화질소 생산설비 준비를 완료 하였으며, 해당 제품은 일반적으로 알려진 의료용 마취제 및 반도체, 디스플레이 생산공정에 주로 사용되는 소재임.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.6% 증가, 영업이익은 24.4% 증가, 당기순이익은 39.3% 증가.
- 어려운 여건속 가성소다를 제외한 염산 등의 기타제품 판매 확대로 외형 증가세를 시현하였으나, 판관비 및 인건비 증가 영향으로 영업수익성 하락한 모습.
- 반도체 및 디스플레이 시장이 지속적으로 성장하고 있어 전망은 긍정적임. 활용 분야가 계속 확대될 것으로 예상돼 지속적인 실적 개선 가능할 것으로 기대함.
4. LX인터내셔널 (001120)
: 인도네시아 호주 등에서 석탄 개발을 진행하며, 석탄 광산 투자, 석탄 무역업도 진행 중인 석탄 관련주
• 사업개요
- 1953년 11월 설립되었으며, 동사의 사업부문은 크게 에너지/팜(석탄, 석유, 팜 등), 생활자원/솔루션 부문(화학, 헬스케어, 전자부품 등), 물류 부문(해상운송, 항공운송 등)으로 구분됨.
- 산업재/솔루션 부문에서 중동, CIS 및 동남아 시장을 중심으로 사업을 확대하여 프로젝트에 대한 경쟁력을 강화하고 있음.
- 에너지/팜 부문은 중국 내몽고에 위치한 석탄화공플랜트의 지분을 인수하여 비료 사업 및 Trading에 참여 중임.
• 실적분석
- 물류 부문은 운임 상승과 물동량 증가로 꾸준히 성장하고 있고, 고정비 부담도 감소함. 자원 부문은 석탄과 팜 판가 상승으로 전망치를 크게 상회하는 영업이익을 기록함.
- 물류 부문에서 매년 1500억원 규모로 해외 거점을 마련하고 IT시스템도 구축해 석탄 비중을 중장기적으로 낮출 계획임.
- LG에서 분할되는 LX홀딩스의 자회사로 편입된 동사는 친환경, 헬스케어 등 미래 유망분야로의 신사업 추진에 속도를 낼 계획임.
5. GS글로벌 (001250)
: GS에너지와 함께 인도네시아 BSSR 석탄 광산에 대한 지분을 투자, 석탄을 국내 공급 중인 석탄 관련주
• 사업개요
- 1954년 국제무역을 전문으로 하는 금성산업라는 이름으로 설립됨. 1975년에 쌍용으로 상호가 변경되었고, 2009년 7월에 GS로 대주주가 변경되며 현재의 상호를 사용함.
- 글로벌네트워크를 바탕으로 트레이딩 사업 외에도 수입차 PDI서비스, 하역ㆍ운송, 항만운영 등의 물류 사업과 화공장치 및 복합화력 장치 제조사업, 자원개발 등 신규사업 투자를 추진함.
- 트레이딩 사업은 소비재 보다는 철강, 석유화학 등 산업재 비중이 높음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.2% 증가, 영업이익은 8.4% 감소, 당기순이익은 67.5% 증가.
- 에너지 사업 부문은 기존 HRSG제작부문 영업력 강화를 위해 신규 고객사 발굴, 기술협약 등을 지속 추진하고 있음.
- Value-chain 확대 등의 사업고도화를 통해 종합상사의 주체성을 드높이고, 차세대 성장을 주도할 미래사업 육성 등 사업영역 및 수익성을 확대해 나갈 계획임.
6. 플레이그램 (009810)
: 엔케이물산에서 최근 사명을 변경했으며, 인도네시아 유연탄을 수입, 중국과 석탄 계약을 한 이력이 있는 석탄 관련주
• 사업개요
- 동사는 1974년 유연성 산업용포장재 제조 및 판매를 위해 제일포리머로 설립되었으며, 1988년 유가증권시장에 상장됨. 동사는 MRO사업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 엠알오사업은 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급하는 사업임.
- 유통사업은 국내 화장품, 가방 판매업자로부터 물품을 공급받아 인도네시아로 수출하는 사업으로 아직 그 비중은 미미한 수준임.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.9% 증가, 영업손실은 53.7% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 매출액이 증가한 반면 판매비와관리비는 감소하며 수익성이 소폭 개선되었으나, 아직은 영업손실이 유지되고 있는 구간임.
- 엠알오 사업은 약 8조원 규모의 시장으로 성장하였고, 점진적으로 구매 및 조달업무의 효율화와 비용절감을 지향하는 고객군의 증가로 시장규모는 더욱 성장할것으로 보임.
7. 포스코인터내셔널 (047050)
: 호주 나라브리의 석탄광 사업과 캐나다 동광 탐사사업을 진행하는 석탄 관련주
• 사업개요
- 2000년 12월 대우의 무역부문의 인적분할을 통해 설립되었으며, 2010년 8월 포스코가 한국자산관리공사 등으로부터 지분 68.2%를 취득하여 최대주주가 됨.
- 2017년 포스코P&S의 철강 등 사업부문을 흡수합병함. 2020년 4월 철강 가공사업을 물적 분할함.
- 수출입업, 중개업, 자원개발 등의 사업을 영위하고 있으며, 철강, 비철금속, 화학제품, 자동차부품, 기계, 선박 및 플랜트, 전기전자,곡물, 원유 등이 주요 품목임.
• 실적분석
- 철강 시황 호조에 기반한 판매량 증가와 철강 가격 급등으로 철강트레이딩 사업부의 실적이 급증하여 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 56.4% 증가함.
- 상반기 다소 부진했던 미얀마 가스전 실적은 코로나19로 지연됐던 페이즈2 투자가 본격 개시됨에 따라 정상화가 기대됨.
- 관계기업투자처분이익, 투자손상차손환입 등으로 영업외수지가 개선됨. 호주 E&P전문회사 세넥스 에너지 인수에 성공하면 에너지 부문의 장기적인 실적 개선도 기대됨.
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지금까지 석탄 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 석탄 수요와 공급의 불균형이 길어질 가능성이 있는 만큼 국내/국제 정세에 관심을 가져보시기 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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